Met het Coronadossier houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

"Luister naar je hart en naar de ratio van je adviseur, dat is je geweten”

Jan Smale | AED-Partner
  • Corporate Finance
Jan Smale | AED-Partner

Een relatie van Van Oers spreekt zich uit over de samenwerking. Dit keer Jan Smale, directeur/medeaandeelhouder van AED-Partner.

Jan Smale kwam in 2007, min of meer bij toeval, in de wereld van AED’s terecht. Waren AED’s toen nog relatief onbekend, inmiddels is Nederland voorloper in de wereld als het gaat om AED en reanimatie. ‘Ik heb mogen bouwen aan de basis van wat nu burgerhulpverlening is’ zegt de ondernemer die eind 2019 een meerderheid van zijn aandelen in AED-Partner verkocht aan SK FireSafety Group. Daarbij schakelde hij Van Oers Corporate Finance in, al eerder betrokken bij transacties van de ondernemer.

Zijn eerste bedrijfsaankoop

Jan Smale: ‘Tijdens een seminar dat ik volgde over bedrijfsaankopen, sprak een fiscalist van Van Oers. Zijn verhaal sprak me zo aan dat ik Van Oers benaderde toen ik in 2007 overwoog een bedrijf in AED’s aan te kopen. Ondanks dat AED’s nog amper bekend waren, zag ik de mogelijkheden én de kans om mijn ambitie waar te maken: bijdragen aan een betere wereld. Bij deze bedrijfsaankoop heeft Van Oers mij van alle kanten bijgestaan. Door de inbreng van kennis maar ook door mij met de juiste mensen in contact te brengen binnen de financiële wereld. Zo kreeg ik de benodigde financiering rond. Dit eerste traject duurde ongeveer een half jaar en was een goede leerschool.’

 

Aan de wieg van de burgerhulpverlening

‘Het jaar na de aankoop kwamen er wat ‘verrassingen’ boven tafel. Bovendien groeiden we tegen de klippen op en liepen daardoor tegen een liquiditeitsvraagstuk aan. De meeste hobbels wist ik zelf te nemen, maar waar nodig schakelde ik met Van Oers of met partijen uit hun netwerk zoals Rassers Advocaten. In de jaren daarna volgden nog vier kleine overnames en stond ik aan de wieg van de burgerhulpverlening. Op verzoek van de ambulancedienst in het oosten van het land, de regio waar ik vandaan kom, bouwde ik namelijk een softwaresysteem voor AED-alert. In 2012 heb ik dit systeem terug verkocht aan de ambulancediensten. Een hoger doel – één gezondheidssysteem in Nederland – woog zwaarder dan mijn eigen belang. Tegenwoordig heet het HartslagNu. De overlevingskans na een harstilstand is enorm toegenomen. In 2007 was de kans op overleven 7%, tegenwoordig ligt dat rond de 30%. En met een AED in de buurt, soms zelfs 60 a 70%.’

 

Het momentum (voorbij)

In 2017 zaten in de toenmalige holding van Jan Smale zes bedrijven. ‘Twee van de vier aandeelhouders wilden doorgaan. We raakten in gesprek met een Amerikaanse partij. Ik merkte dat er meer capaciteit en professionele ervaring nodig was om met zo’n partij te kunnen dealen. Daarom vloog ik Van Oers CF weer in en had opnieuw contact met Jerry van Leent, transactiemanager bij van Oers CF, en zijn collega’s. Zij brengen zaken in die je zelf niet ziet of waar je de kennis niet voor hebt. Ze praten niet met je mee maar geven ook ongevraagd advies. We hadden samen het gevoel dat we de deal met de Amerikanen konden maken. Toch liep het anders. Op de donderdag voor kerst kregen we een telefoontje dat de zaak werd afgeblazen. Ik kon het niet geloven. Het momentum om te dealen was in een klap voorbij, de liefde was weg. Wat een teleurstelling.’

 

Weer schakelen met Van Oers

‘Als ik rationeel terugkijk, waren we in 2017 nog niet klaar voor de volgende stap. Die kwam pas na de naamwijziging in 2018 naar AED-Partner.  We werden zichtbaarder in Nederland, verhuisden naar een mooie zichtlocatie aan een van de veiligste industrieterreinen in Nederland, Ekkersrijt in Son. De omzet groeide naar zo’n 10 miljoen per jaar. Hoewel ik na het klappen van de deal rond kerst 2017 even klaar was met dealen, begon het eind 2018 weer te kriebelen. De ambitie was om met de extra capaciteit in ons nieuwe bedrijfspand door te groeien naar een omzet van 30 a 50 miljoen euro per jaar. Externe investeerders waren nodig om die stap te kunnen maken. Het was hét moment om weer te schakelen met Van Oers.’

 

Private equity aan boord

Met Van Oers Corporate Finance en met zijn compagnon Marc Clevers bereidde Jan Smale de volgende stap voor: samenwerking met een private equity fonds. ‘Begin 2019 maakten we de jaarrekeningen in orde, daarna volgde het maken van begrotingen en presentaties. Van Oers CF zorgde voor een longlist met private equity partijen. Diverse gespreksrondes volgden. Als laatste meldde SK FireSafety Group zich. Het gevoel was meteen goed. Onze diensten zijn aanpalend, maar de bedrijfsculturen zijn in lijn met elkaars gevoel. Bovendien boden Ewald Draaijer (CEO, SK) en René de Swart (CFO, SK) mij en Marc de ruimte om aan te blijven en om AED-Partner als zelfstandige businessunit te laten opereren.’

 

Pragmatisch samenwerken

‘Na enkele boeiende gesprekken, ontvingen we van SK FireSafety Group een interessante bieding. Door mijn eerdere ervaring, was ik me ervan bewust dat het nog op het laatste moment mis kon gaan. Dat gebeurde nog bijna. In dat hele proces had ik nauw contact met Jerry van Leent. Sparren met hem hielp om mijn eigen beeld strak te zetten. Daarnaast kreeg ik van Jerry eerlijke feedback op mijn verhaal. In de intensiteit waarmee we samenwerkten, word je bijna collegiaal. Je bent samen zoekende naar de beste oplossing. Het enthousiasme van Jerry en ook zijn collega Thom, werkte voor mij aanstekelijk. In zo’n proces ben je eerlijk en oprecht naar elkaar. Je belt elkaar voor de meest kleine dingen en durft elkaar aan te spreken. Van Oers CF is net als ik pragmatisch; daarin vinden we elkaar.’

 

Deal met SK FireSafety Group, en verder

‘Tot op de laatste dag was het onzeker of de deal doorging. Maar uiteindelijk wisten we het momentum vast te houden; we wilden er allebei voor gaan. Op vrijdag 13 december 2019 was het zover en kwam de deal met SK FireSafety Group rond. We hebben de meerderheid van onze aandelen verkocht. Complex was het wel. Dat is de reden waarom dit transactieproces door de Dutch Corporate Finance Association, waar Van Oers CF lid van is, is genomineerd voor deal van het jaar.

Dit hele verkoopproces is me niet in de koude kleren gaan zitten. Na afloop was ik leeg en doodmoe. Vooral door alle hick-ups die het proces alsmaar vertragen. Dat vraagt om energie en tijd die je eigenlijk niet meer hebt. Na de overname waren onze gesprekspartners bij SK FireSafety Group overigens de eersten die daar begrip voor toonden en adviseerden om even vakantie te nemen. Inmiddels is mijn energie terug en werk ik weer met plezier. Dat is ook wat ik andere ondernemers adviseer, blijf altijd met plezier werken. Luister naar je hart en naar de ratio van je adviseur, dat is je geweten. Ik blijf aan zolang ik het leuk vind en ik vínd het nog hartstikke leuk. Ik heb het gevoel dat we de beste keuze hebben gemaakt op juiste moment. Inmiddels is er zelfs weer de energie om in gesprek te gaan met partijen die door ons overgenomen willen worden. Geweldig toch.’

Van Oers CF bracht mij in contact met de juiste mensen binnen de financiële wereld

Van Oers Corporate Finance

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Wilt u zeker weten dat u met de juiste partij aan tafel zit voor uw fusie of overname? Van Oers Corporate Finance is uw professionele adviseur.
Bekijk onze dienst Direct contact
Haal meer rendement uit uw organisatie met Van Oers Organisatieadvies
Winand Leemans
Winand Leenaars | Transactiemanager
Benieuwd naar hoe wij uw bedrijf verder helpen?
Laat een terugbelverzoek achter of bekijk onze diensten en branches en vind daar de perfecte specialist.
Bekijk mogelijkheden phone Terugbelverzoek