Heeft u al een strategisch vermogensplan?

Gestapeld muntgeld
Strategisch vermogensplan met Van Oers

Bereid u voor op de toekomst met een strategisch vermogensplan

Verwerven, vererven en verderven in drie generaties, zo luidt het bekende Nederlandse gezegde. Het valt niet te ontkennen dat het niet meevalt een familievermogen in stand te houden. Na drie generaties zou het vermogen zelfs verdampt zijn. Toch zijn er voldoende voorbeelden van families die meer dan drie generaties vermogend zijn. De vraag is dan wat bij deze families de kritische succesfactoren zijn en hoe voorkom je dat een familievermogen teniet gaat? Een strategisch vermogensplan biedt uitkomst.

Strategisch vermogensplan met Van Oers

Stel een goed vermogensplan op

In een strategisch vermogensplan worden de doelstellingen en wensen van de dga ten aanzien van zijn vermogen vastgelegd. Toekomstige beslissingen over het vermogen worden getoetst aan dit plan. De start van het plan is het inventariseren van de bestaande situatie. Op basis hiervan wordt een concreet actieplan gemaakt. We kijken naar welke veranderingen wenselijk zijn om de gewenste fiscale en juridische structuur en inrichting van het vermogen te bereiken.

Strategisch vermogensplan met Van Oers

Deze stappen zetten we om tot het juiste plan te komen

  • Doelstellingen bepalen ten aanzien van jaarlijks besteedbaar inkomen.
  • Doelstellingen bepalen ten aanzien van instandhouding van vermogen.
  • Doelstellingen bepalen ten aanzien van overdracht naar de volgende generatie.
  • Optimalisatie van de fiscale structuur.
  • Opzetten van een privacy structuur.
kees bullens
Kees Bullens | Belastingadviseur
Benieuwd wat een strategisch vermogensplan voor u kan betekenen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.
Neem contact op phone Terugbelverzoek