De juiste financiële planning voor de dga

Zorg dat uw financiële planning goed geregeld is

Als dga wilt u een goede financiële planning hebben. Dit geeft u namelijk meer zekerheid voor de toekomst. Er zijn diverse fasen waar u als dga doorheen kunt gaan. We noemen dit ook wel de OASE, Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Stoppen met werken en Echtscheiding. Niet iedereen ervaart alle facetten, maar het zijn veranderingen die veel invloed hebben op uw leven. Emotioneel en financieel. Een financiële planning, ook wel strategisch inkomens- en vermogensplan genoemd, biedt dan een uitkomst.

Wij maken een strategisch inkomens- en vermogensplan voor alle scenario’s

Wij werken diverse scenario’s voor u uit om u voldoende inzicht te geven in de haalbaarheid van uw wensen en hoe u er dan financieel voor staat. Wij nemen de mogelijkheden graag met u door.

De start van het plan is het inventariseren van de bestaande situatie. Op basis hiervan wordt een concreet actieplan gemaakt. We kijken naar welke veranderingen wenselijk zijn om de gewenste fiscale en juridische structuur en inrichting van het vermogen te bereiken. Deze stappen zetten we om tot het juiste plan te komen:

• Doelstellingen bepalen ten aanzien van jaarlijks besteedbaar inkomen.
• Doelstellingen bepalen ten aanzien van instandhouding van vermogen.
• Doelstellingen bepalen ten aanzien van overdracht naar de volgende generatie.
• Optimalisatie van de fiscale structuur.
• Opzetten van een privacy structuur.